Philipowi i Elizabeth zostaje w końcu przydzielony nowy oficer prowadzący, w miarę jak Philip usiłuje uporządkować bałagan po ostatniej operacji, a Elizabeth, udając siostrę Clarka – Jennifer, robi co może, by załagodzić stosunki z Martą. Podczas gdy Stan prowadzi poszukiwania zaginionego naukowca, Oleg i Arkady nadal spierają się w kwestii tego, jak w najlepszy sposób zająć się sprawą po ich stronie, co po raz kolejny sprawia, że Nina znajduje się między młotem a kowadłem, wplątana w sprawy FBI i KGB.