W momencie gdy Philipowi i Elizabeth zaczyna się wydawać, że mają przed sobą spokojną drogę, powraca stara znajoma i sprawy ponownie się komplikują. Muszą nie tylko przechwycić cel, który może okazać się cenny dla Związku Radzieckiego, ale również podjąć się ważnej, nieautoryzowanej misji bez wsparcia ze strony Centrali. Różnice zdań wewnątrz Rezydentury pomiędzy Olegiem i Arkadym się pogłębiają, a w FBI dochodzi do wstrząsu, gdy odwołany ze stanowiska zostaje agent Gaad. Tymczasem frustracje Marty grożą spaleniem przykrywki Philipa.