La pleine lune arrive à grands pas. Alors que Stiles attache Malia dans la cave de la maison de Lydia, Scott essaie de raisonner Liam qui essaie de survivre à la douleur qu'engendre la pleine lune sur son nouveau statut de loup-garou. Pendant ce temps, le shérif Stilinski et Derek découvrent que le tueur à la hache est en réalité un assassin payé pour tuer des cibles. Lydia, quant à elle, découvre la clé permettant de débuguer le programme qu'elle a écrit parmi les notes de maths laissées à Malia. Ce programme révèle une liste de personnes surnaturelles à tuer dans laquelle ils figurent tous.
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