Encore un mauvais jour pour Madame Puff qui doit encore une fois de plus faire passer le permis bateau à son pire élève, Bob l'éponge. Cependant, une idée lui vient : le faire passer l'examen sur une route totalement déserte. Elle l'y conduit sans qu'il le sache et se retrouvent tous les deux sur une vieille route délabrée et complètement perdue. Madame Puff lui récite alors une phrase, afin qu'il puisse passer tranquillement son examen : je me concentre sur la route, il n'y a rien d'autre que la route. Cette phrase hypnotique porte ses fruits, jusqu'au moment où la route possède une fin, ce qui déstabilise Bob pour la dernière étape du permis.
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