En 1987, New York, Blanca Rodriguez poursuit son rêve de devenir une "mère" après avoir reçu un diagnostic médical dévastateur. Aux côtés des membres de sa nouvelle maison d'Evangelista, Blanca se produira sur la scène du Ballroom où elle affrontera son ancienne "mère" et sa nouvelle rivale, Elektra Abundance, lors de concours de voguing. Pendant ce temps, Damon Richards déménage à New York avec l'intention de rejoindre une compagnie de danse.