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Despair: A Fractured Heart

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Pensant que le Kaima a été tué, les navires pensent qu'ils peuvent quitter le port sans Anko et son unité. Pendant le trajet, les bateaux sont évidemment détournés, et Amachi fait son apparition, il était déguisé en soldat. Avec l'aide d'Isaribi et de Yoroi, il fait évacuer le bâteau, mais les soldats sont sauvés par l'arrivée d'Anko et son équipe. Naruto essaye de raisonner Isaribi, pour qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas se considérer comme un monstre. Amachi se retrouve face à Naruto, après avoir révélé sa véritable identité. C'est un Ninja Aquatique complet, et il vient just de prendre son apparence d'homme-poisson. Il se débarrasse d'Isaribi qui ne lui sert plus à rien, et il peut à présent affronter Naruto. Pendant son combat Amachi invoque Umi Bosu, une espèce d'entité aquatique qui enveloppe Naruto. Quelque minute plus tard, Naruto sent la rage monter en lui, et l'aura de Kyuubi commence à apparaitre. Umi Bosu est pulvérisé, et Naruto est très en colère...

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