Au cours d'un numéro de magie, l'assistante du magicien MacKenzie meurt, la tête tranchée par la guillotine dont le mécanisme de sécurité a été enrayé. Phryne Fisher et Jack Robinson orientent leur enquête sur l'équipe du magicien : son bras droit, Eva Callahan, dont les déclarations vont se contredire, l'auteur même du numéro de magie, ou encore Sid Forrest, l'accessoiriste. Très vite, les liens entre les protagonistes se révèlent tissés de mensonges. Phryne est très occupée. C'est malheureusement le moment que choisit son bon à rien de père pour se manifester, et interférer dans sa relation avec Jack...