Emrys parvient à Camlan au plus fort de la bataille et dans une impressionnante démonstration de ses pouvoirs, donne l'avantage à Arthur. Malgré tout, celui-ci est rejoint par Mordred qui lui porte un coup mortel. Arthur tue Mordred en retour puis s'effondre. Tandis que ses chevaliers le cherchent en vain, Emrys emporte Arthur. Il lui avoue ensuite sa nature de sorcier, provoquant chez Arthur une réaction de rejet. Gaïus qui seul les accompagne constate la nature magique de la blessure du roi et informe Merlin que son unique chance de survie se trouve à Avalon. Il parvient également à raisonner Arthur concernant la confession de son serviteur et partent pour Avalon, tandis que Gaïus rentre à Camelot, informant la cour de la trahison d'Eira. Celle-ci est utilisée pour conduire Morgane sur une fausse piste puis pendue.
Parallèlement, Gauvain et Perceval décident de tendre un piège à Morgane mais ils sont capturés. Elle torture Gauvain à mort en lui extirpant les informations qu'elle désire puis se précipite à la rencontre d'Arthur et Merlin. Trop confiante, Morgane ne se méfie pas de l'épée que brandit Merlin. Excalibur, forgée dans le souffle d'un dragon, est en effet en mesure de l'atteindre contrairement à une arme mortelle. Merlin la tue avant de reprendre le chemin d'Avalon. Malgré tous ses efforts, y compris la contribution de Kilgharrah, Merlin ne parvient pas à amener Arthur à temps sur l'île d'Avalon et le roi meurt dans ses bras. Kilgharrah explique à Merlin que son destin était inéluctable et que ce pourquoi ils se sont battus est un succès malgré la mort du roi. Il assure que lorsqu'il sera temps, Arthur se relèvera. Emrys est ensuite vu marchant sur une route de campagne au 21e siècle et passant devant l'île d'Avalon.
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