Gwen se trompe à propos de Morgane et est kidnappée par le hors-la-loi Hengist. Uther refuse de payer sa rançon. Arthur défie donc son père et s'aventure en territoire ennemi pour se battre et rendre sa liberté à Gwen. Dans la volonté d'Arthur de sauver Gwen, Merlin suspecte bien plus que la simple protection d'un prince pour l'un de ses sujets. Mais comment Arthur va-t-il réagir lorsqu'il va découvrir que Gwen n'est pas seule dans le château de Hengist ? Elle et Lancelot se sont retrouvés et de profonds sentiments sont ravivés...