Camelot. Czarownica Nimueh (Michelle Ryan) rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą twarzy. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo i umierają kolejni ludzie. Król Uther obwinia o wszystko magię. Wysyła swego syna, księcia Artura, by na czele oddziału wojska przeszukał Camelot w poszukiwaniu dowodów zdrady.