Król Uther Pendragon ogłasza rozpoczęcie dorocznego turnieju rycerskiego. Książę Artur ma bronić mistrzowskiego tytułu, stając do pojedynku z rycerzami z całego królestwa. Na turniej przybywa sir Valiant (Will Mellor) skuszony ogromną nagrodą. Posiada sekretną magiczną tarczę, dzięki której podczas walki każdy przeciwnik jest bez szans. Podczas pierwszego starcia z Vailantem rycerz Ewan zostaje śmiertelnie ranny. Nadworny lekarz, Gaius, robi wszystko, by go ratować. Tymczasem Merlin odkrywa, że sir Valiant posługuje się czarną magią...