Camelot. Despotyczny władca, król Uther Pendragon (Anthony Head), zakazuje uprawiania czarów na terenie królestwa. Tymczasem nadworny lekarz, Gaius (Richard Wilson), przyjmuje nastoletniego Merlina na swojego ucznia. Jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec nadzwyczajnych umiejętności chłopca, chociaż to dzięki nim Merlin ratuje mu życie. Chłopiec pozornie niczym się nie wyróżnia i wydaje się łatwym celem dla okrutnych żartów ze strony następcy tronu. Książę Artur (Bradley James) w otoczeniu kompanów chętnie demonstruje swoją waleczność i łatwość, z jaką włada bronią...