Don z premedytacją odwleka ważny telefon z Kalifornii ponieważ wie, że czekają go złe wiadomości dotyczące Anny. Mężczyzna stara się nakłonić Peggy do rezygnacji z jej kolacji urodzinowej i spędzenia z nim nocy na pracy dla klienta. Ostateczny termin oddania propozycji dla marki Samsonite, staje pod znakiem zapytania, gdy walka bokserska Ali vs Liston pochłania uwagę Dona i Peggy.