Don leci do Los Angeles, aby odwiedzić Annę Draper przed noworocznymi wakacjami w Acapulco. Niestety złe wieści sprawiają, że rezygnuje z urlopu i wraca do Nowego Jorku. Tymczasem Joan i Greg postanawiają założyć rodzinę. Don i Lane poznają się lepiej podczas imprezy sylwestrowej. Lane spóźnia się do biura na konferencję z szefami działów, gdzie zastaje Joan siedzącą u szczytu stołu.