Bożonarodzeniowa impreza agencyjna zostaje popsuta za sprawą wizyty spóźnionych i nieproszonych gości. Sally nawiązuje kontakt z Glenem Bishopem. Don przygotowuje się do pierwszych Świąt bez dzieci. Tymczasem, trzeźwy od szesnastu miesięcy, Freddy Rumsen pojawia się w agencji z nowym klientem - Pond's. Powrót Freddy’ego zachwyca Peggy. Allison i Don kończą imprezę w jednym łóżku.