Sterling, Cooper, Draper i Pryce dowiadują się, że firma jest ponownie w trakcie sprzedaży i odchodzą by otworzyć nową agencję reklamową jako partnerzy, z pomocą Joan, Peggy, Harry’ego i Pete’a. Betty i Don zaczynają formalności rozwodowe. Betty wyrzuca Dona z domu i wyjeżdża do Reno, żeby spełnić sześciotygodniowy wymóg zamieszkania z Henrym Francisem, mężczyzną, za który chce się z nią ożenić. Carla przebywa w domu Draperów, by opiekować się Bobbym i Sally. Nie wiadomo czy Betty wróci do Ossining na Boże Narodzenie