Wysiłki Dona prowadzące do zdobycia sieci hotelowej Hilton jako klienta, obracają się przeciw niemu, gdy Hilton odmawia współpracy, o ile Sterling Cooper nie wpisze go do kontraktu. Żeby dostać klienta Cooper szantażuje Dona, grożąc, że wyjawi fakt zawłaszczenia przez niego cudzej tożsamości, zmuszając go w ten sposób do podpisania trzyletniego kontraktu.