Don i Betty postanawiają nie mówić rodzicom o rozstaniu ze względu na chorobę ojca Betty. Pete i Paul mają jechać w podróż służbową do Los Angeles. Paul cieszy się, że nie będzie musiał towarzyszyć Sheili podczas jej kampanii w Mississippi. Pete i Trudy kłócą się na temat adopcji dziecka. U Gene rozpoznano wczesne stadium choroby Alzheimera. Don, któremu żona nie pozwala wrócić do domu, postanawia pojechać do Los Angeles w zastępstwie Paula. Betty znalazła w szopie w swoim ogrodzie Glena, który uciekł z domu.