Podczas pokazu prototypowego, uzbrojonego w potężne rakiety poduszkowca dwaj płetwonurkowie kradną cenny pojazd. W tym czasie Michael spędza swoje urodziny w eleganckim hotelu. Spotyka tam piękną kobietę pracującą w firmie, która zaprojektowała poduszkowiec na potrzeby armii. Spotkanie nie jest oczywiście dziełem przypadku. Kobieta zwróciła się do Fundacji o pomoc w odzyskaniu cennego pojazdu. Michael po raz kolejny musi zrezygnować ze swoich wakacji.