Hercule et Xena découvrent que le lieutenant Darphus est revenu d'entre les morts. Plus barbare que jamais, il rôde à nouveau dans le pays, massacrant des innocents au nom d'Arès. Il prévoit de donner Hercule en pâture au chien d'Arès. Unissant leurs forces pour l'arrêter, Hercule et Xena connaissent un rapprochement.