Podczas gdy zespół BAU prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa z usuwaniem organów, Jack wierzy, że rozpruwacz z Chesapeake mógł powrócić, ale Will jest przekonany, że ofiary morderstwa są wynikiem nielegalnego wyciągnięcia ich w celu ponownego użycia. Tymczasem Will cierpi na koszmary, w których jest ojcem Abigail, a Hannibal powoli zaczyna uwodzić Alanę Bloom oraz odwiedzać swoją własną terapeutkę, dr Bedelię Du Maurier.