Po raz kolejny dają o sobie znać naukowe ambicje Lewisa. Tym razem chłopak chce wyjaśnić tajemnice zjawisko przemiany Cleo, Rikki i Emmy z pomocą młodej i pięknej badaczki doktor Denman. Lewi w pewnym momencie traci głowę i przez nieuwagę zostawia pod mikroskopem kawałek paznokcia Cleo. Doktor Denman odkrywa w nim przedziwny materiał genetyczny...