Alors que Rachel s'efforce de faire passer Sean de son côté et qu'Eve les surveille de près, Nick et Hank sont sur les traces d'un lycanthrope.
À l'arrivée de la nuit, la lune se lève et un Wesen tue des randonneurs. Nick et Hank arrivent sur les lieux où a été retrouvé l'homme agressé et ce dernier raconte qu'il a été attaqué par un chien.
Sean apprend à Adalind que Meisner a récupéré Diana et que cette dernière se trouve avec la résistance. Il découvre qu'Adalind est redevenue une Hexenbiest, mais celle-ci lui demande de ne rien dire à Nick.
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