Ross jest zły, że Rachel pocałowała Gavina, ale waha się, czy z nią o tym porozmawiać. Rachel martwi się, że to co zrobiła było błędem i nie jest pewna swojego związku z Rossem, ale waha się, czy nim o tym porozmawiać. Ross próbuje zrobić krok naprzód; podrywa każdą kobietę w pobliżu i związuje się z nieco dziwną (Michelle). Kiedy Ross i Rachel w końcu odbywają rozmowę, wszystko kończy się negatywnie i Rachel na jakiś czas decyduje się przeprowadzić z powrotem do Joey'ego. Joey potrzebuje nowych zdjęć i jego fotograf radzi mu, żeby przy użyciu wosku zmniejszył sobie brwi. Ból jest zbyt duży, więc robi sobie tylko jedną. Chandler pomaga mu, robiąc drugą, wykazując przy tym niespodziewane umiejętności. Mimo to Joey wygląda naprawdę dziwnie. Phoebe i Monica idą do baru Mike'a, gdzie goście mogą śpiewać przy pianinie. Monica decyduje się wystąpić; tłum naprawdę ją kocha, ponieważ światła reflektorów sprawiają, że jej bluzka staje się przezroczysta.