Chandler dowiaduje się, że Monica robi okropne masaże, ale nie chce jej o tym powiedzieć. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Monice bardzo trudno to zaakceptować. Joey jest przesłuchiwany do wymyślnej roli w sztuce, więc Rachel oferuje mu pomoc w upodobnieniu go do bohatera sztuki. Wyposaża go w sklepie Bloomingdales i częścią ekwipunku jest "męska torba", która jest łudząco podobna do damskiej sakiewki. Nieszczęśliwie, poświęcenie Joey'ego w stosunku do torby kończy się utratą szans na rolę. Umiera babcia Phoebe; Ursula, która sądziła, że babcia już od dawna nie żyła, nie przybywa na uroczystość pogrzebową. Ceremonia ma jednak jednego niespodziewanego gościa-ojca Phoebe. Bez ujawniania swej prawdziwej tożsamości, Phoebe planuje spotkać się z nim później. Kiedy dochodzi do spotkania odkrywa prawdę... ale sytuacja nadal jest nieco niezręczna.