James soutient et console Cally qui se désole pour son mariage. Elle le supplie de rester à Southfork pour l'aider. April, tout au bonheur de son futur mariage, ne semble pas affectée par l'arrêt du chantier du restaurant. A la télévision, on parle de Cliff comme du prochain gouverneur. April annonce à Michelle qu'elle renonce à leur affaire commune, même si une dérogation est obtenue. Clayton est le suivant sur le testament d'Atticus Ward. J.R. comprend que James est le dernier fil qui retient Cally à Southfork. Une nouvelle extraordinaire tombe : Atticus Ward a été retrouvé vivant sur une île déserte, où il avait échoué après le naufrage de son bateau. Bobby apprend que c'est J.R. qui a fait échouer le projet d'April, Michelle et James. J.R. lui explique qu'il visait James. Atticus Ward se dit attristé par la mort de son frère, mais Clayton et Ellie sont soupçonneux. James, furieux après son père, lui annonce qu'il va épouser Michelle et quitter Dallas. Au cours d'une soirée, du poison est versé dans le verre de Clayton, mais c'est Atticus qui boit le liquide et tombe mort. Poussée à bout par les reproches cinglants de J.R., Cally fait sa valise pour partir. John Ross se précipite vers elle en pleurant et en suppliant son père de la retenir. J.R. s'exécute et demande à sa femme de rester.
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