J.R., Bobby et Cally arrivent en Autriche et apprennent que la réunion de Vienne est repoussée au milieu du mois. Ils partent à Salzbourg, rencontrer Rolph Brundin. Don donne enfin à lire à Sue Ellen le script terminé. Elle le trouve formidable, même s'il lui est pénible de revivre sa propre histoire. Un soir, J.R., Bobby et Cally rencontrent un couple d'américains très expansifs, Chick et Bunny Harvard (David Healy et Kathryn Leigh Scott). Le lendemain, Cally part avec eux faire des courses. Elle se fait voler son sac, mais Chick le lui rapporte. Ellie s'inquiète de la disparition de Clayton et demande au shérif d'effectuer des recherches. Bobby reçoit un message lui donnant rendez-vous sur les remparts de Salzbourg. Là, il retrouve April, qui lui raconte toute l'histoire d'Ellis County. Il l'écoute et, à la plus grande joie de la jeune femme, lui demande de rester. J.R., apprenant de Cally l'histoire du sac volé, le fouille à la recherche d'un micro ou d'une puce, mais il ne trouve rien. Pendant ce temps, McKay félicite les Harvard d'avoir bien manoeuvré pour gagner la confiance de Cally. Clayton est retrouvé dans un ravin, après une chute de cheval. Il est devenu amnésique et ne parle que de Southern Cross et de Dusty. Ellie est inquiète car le médecin ne peut lui promettre que Clayton retrouvera la mémoire. McKay aborde J.R., Bobby, Cally et April et leur annonce qu'il veut enterrer la hache de guerre. Cliff se rend chez Afton et découvre qu'elle a une petite fille qui se prénomme Pamela Rebecca. J.R. et Bobby rencontrent enfin Brundin qui leur propose de leur acheter en bloc les Pétroles Ewing.
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