Jenna et Jack cachent à Ellie et Clayton la raison de l'absence de Donna et Ray au bal. J.R. passe la nuit chez Mandy qui a remarqué le changement intervenu chez Sue Ellen. Cliff est furieux envers sa soeur ; Mark réserve son jugement. Donna ne veut pas renoncer au bébé qu'elle porte, malgré l'avis de Ray. Elle lui demande de l'accompagner chez le docteur. Jamie, qui est partie habiter chez Jack, refuse de parler à Cliff. Pam s'installe aux Pétroles Ewing dans le bureau de Bobby. A Dusty qui veut l'épouser, Sue Ellen répond qu'elle veut réfléchir. Mandy accepte l'appartement de rêve que lui offre J.R.. Cliff se rend à une invitation de Marinos Shipping et rencontre la belle inconnue, Angelica Nero, qui lui propose un contrat pour exploiter des gisements pétroliers. Après son départ, elle parle de Cliff avec une jeune femme blonde, Grace : elle a besoin de lui pour appâter J.R.. Mark supporte mal de voir Pam travailler dans le bureau de Bobby et ils se disputent. J.R. apprend que Cliff a été contacté par Marinos Shipping et appelle Angelica Nero pour proposer son association avec Marinos Shipping. Donna et Ray assistent à un match de football de jeunes handicapés. Angelica Nero dine avec J.R. et lui confirme qu'il est en compétition avec Barnes-Wentworth. Jack et Jenna arrivent ensemble et J.R. les présente à Angelica. Jack a le sentiment d'avoir déjà vu la femme quelque part. Pam, qui dine avec Jamie, aperçoit Mark à une table et ils échangent un long regard mélancolique. Angelica appelle Grace pour lui dire que Jack est celui qu'elles cherchaient. Ray et Donna décident de garder leur enfant. Mark et Pam se réconcilient.
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