Cet épisode nous présente un magicien, le professeur Walpole (Gil Lamb) et son chimpanzé Body, atteint par la limite d’âge. Walpole refuse d’admettre que sa guenon est trop âgée pour continuer les tournées avec lui, et confie Body à Daktari. Marsh ne peut rien contre l’âge. Aussi, Walpole commence à avoir des vues sur Judy, qui n’a que quatre ans. Marsh finit par avouer la vérité au magicien. Le vétérinaire lui a caché les choses, ce qui provoque la colère et l’incompréhension de Walpole.Walpole non plus n’est pas en forme, il a un malaise en conduisant. Judy prend la place de Body et l'artiste s’en réjouit puis est pris de remords. Mais Judy est prise dans un piège et est blessée. Il décide donc de faire demi- tour. Sur le chemin, ils sont attaqués par un léopard. Pour s’en défendre, Walpole va faire un tour de magie.
La fondation de Daktari accepte de prendre comme dresseur Walpole.
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