Riario omawia swoją klęskę z papieżem Sykstusem, jak również kwestię tajemniczego więźnia w lochach Watykanu, któremu hrabia wydaje się ufać bardziej niż komukolwiek innemu. Wawrzyniec dowiaduje się o wybuchu epidemii demonicznych opętań w pobliskim klasztorze. Rzym obwinia za to brak pobożności u Medyceuszy, tak więc Julian zostaje wysłany, aby rozwiązać problem. Gdy przybywa na miejsce, okazuje się, że jest już tu da Vinci, który korzysta ze swojej wiedzy naukowej w celu zbadania racjonalnych powodów wybuchu epidemii. Tymczasem wzmagają się poszukiwania szpiegującego Medyceuszy.