Leonardo nadal poszukuje Księgi Liści, podczas gdy siostrzeniec papieża, hrabia Riario, przybywa do Florencji mając w planach odkrycie, co da Vinci wie na temat księgi. Wojskowe projekty Leonarda dla Medyceuszy nie zdają egzaminu, co doprowadza ich do wściekłości, w miarę jak z dnia na dzień rosną wpływy Rzymu. Riario w tajemnicy spotyka się ze swoim szpiegiem na dworze Medyceuszy. Pokonany przez Leonarda, Riario wraca do Rzymu z informacjami na temat umiejętności geniusza i potęgi Florencji.