Involontairement, Léo a tué Zola, un fondateur. Outrée par cet accident, la communauté fondatrice envoie un nouvel être de lumière pour protéger les soeurs Halliwell. Mais celui-ci perd la vie avant d'arriver à point nommé. Alors, Léo est à nouveau soupçonné. Pour prouver son innocence, Phoebe, Piper et Paige décident d'invoquer un autre être protecteur. Mais à la nuit tombée, les soeurs se rendent compte qu'elles prennent l'apparence menaçante d'animaux démoniaques.