Trois soeurs sorcières blondes venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené à avouer aux 3 soeurs qu'il n'est pas Etre de Lumière mais qu'à moitié tout comme Paige...
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