Lucrezia supplie son père de l’autoriser à consommer son mariage. Mais au moment crucial, Sforza ne se montre pas à la hauteur. Juan revient avec Maria à Rome après leur lune de miel et devient chef de la garde papale. Une invasion française semble inévitable. Cesare, qui est tout sauf convaincu des aptitudes militaires de Juan, prie en vain son père de le laisser échanger sa calotte de cardinal contre un casque et une épée. On marie Goffredo à la princesse de Naples afin de renforcer l’alliance. Mais Juan la séduit avant même que son frère ait eu le temps de faire ses preuves en tant que mari. Au palais apostolique, Giulia donne naissance à une petite fille.
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