Nucky zostaje zatrzymany w Waszyngtonie przez ludzi Daugherty’ego. Na miejscu spotyka swoją nemezis - Esthera Randolpha, a później otrzymuje frapującą propozycję od Gastona Meansa. W tym samym czasie w Atlantic City Margaret musi uporać się z demonami Teddy’ego, a Owen prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego pożaru. Gillian toczy spór z Lucky’m i znajduje mężczyznę, który zastąpi jej Jimmy’ego. Richard zaprzyjaźnia się z dawnym bokserem Paulem Sagorskim i jego córką, Julią.