Kyoya doit affronter Ryuga dans une demi-finale acharnée qui déterminera qui rencontrera Gingka en finale. Kyoya provoque Ryuga en lui disant qu'il n'est pas capable de faire face à ses adversaires tout seul et qu'il n'y arrive qu'en volant le pouvoir et la force d'autres bladeurs. Ryuga accepte alors de combattre Kyoya dans un duel de toupies où tous les coups sont permis. Pendant un temps, Kyoya a l'avantage. Mais alors même que cela le met durement à l'épreuve, Kyoya refuse d'abandonner. Finalement, Kyoya se retrouve face a une bête hideuse et L-Drago prend le dessus dans une violente explosion. Kyoya est vaincu et personne ne sait s'il s'en remettra.
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