Will Serfort, een jong individu, wordt gemotiveerd door de wens om een belofte na te komen die hij aan een jeugdvriend heeft gedaan: zichzelf transformeren in een Magia Vander, een van de machtigste tovenaars die bovenop de Toren der Betovering regeren. Will stuit echter op een belangrijke valkuil: hij is niet in staat om zelfs de meest elementaire spreuken uit te voeren. Dit dwingt hem om te vechten tegen wezens in de ondergrondse labyrinten om punten te verzamelen in Regarden's Instituut voor Magische Kunsten, waar hij lessen volgt.
Ondanks zijn gebrek aan tovenarij beschikt Will over ongewone zwaardvechtkunsten die hij uit zijn raadselachtige verleden heeft geërfd.
Op het Instituut voor Magische Kunsten, waar macht en spreuken overheersen, wordt Will gedwongen zijn weg te vinden door gevaarlijke proeven en wedstrijden, terwijl hij op zoek gaat naar een manier om zijn geheime magische vermogen te ontketenen.