Het eerste seizoen van deze crime serie gaat over een speciaal opgeleide agent in het land Bulgarije. De agent moet undercover tijdens een levensgevaarlijke missie bij een maffiabende. Al gauw ontdekt al hij dat hij niet zomaar wordt geaccepteerd als volwaardig lid van de onderwereld. Zijn taak wordt zelfs nog lastiger als hij Sunny leert kennen, de vriendin van de grote baas. Toch slaagt Martin erin steeds hogerop te komen in de criminele rangorde. Gaandeweg betreedt hij een keiharde wereld vol misdaad, geweld en corruptie. Deze moderne misdaadserie geeft een zeer realistisch beeld van de Bulgaarse onderwereld, met bendeoorlogen, rivaliserende drugshandelaren, vervalsers, schietpartijen in hartje stad, omkoping en bankroven. Daarbij is de wereld van Undercover niet onderverdeeld in 'good guys' en 'bad guys'; de personages zijn al net zo levensecht en geloofwaardig als de verhalen.