Nils leeft samen met zijn ouders op een boerderij in het zuiden van Zweden. Hij is een heel ondeugend jongetje, mensen en dieren plagen is z'n lust en z'n leven. De dieren op de boerderij moeten niets van hem hebben en zijn blij als hij op een dag samen met zijn hamster Kruimel voor straf door een kabouter betoverd wordt.