Midden in een gefragmenteerd China, waar gewapende conflicten alomtegenwoordig zijn, worden twee ouderloze kinderen, Hyô en Xin, gereduceerd tot slaven voor een familie in de regio Qin. Terwijl ze bezig zijn met het dragen van zware lasten, begint de grond onheilspellend te trillen. Geprikkeld door deze trillingen van de aarde haasten de twee vrienden zich naar de plek waar het geluid vandaan lijkt te komen. Wat ze aantreffen is een uitgestrekt slagveld. Gefascineerd zijn de twee vrienden vastbesloten om legendarische strijders te worden. Het lot zal hen echter scheiden, want Hyô, een rustige, bedachtzame jongeman, wordt naar het koninklijk paleis gestuurd om te werken. Xin, impulsief en moedig, moet zijn solotraining voortzetten, ondanks zijn status als slaaf, vastbesloten om zijn doel te bereiken...