The Night Before Christmas

Een verteller zingt de openingsstrofen van het klassieke gedicht terwijl we het huis in rust zien. De Kerstman landt op het dak, komt door de schoorsteen en opent zijn zak. Het speelgoed marcheert naar buiten en versiert de boom, waarbij de speelgoedsoldaatjes ballen uit hun kanon schieten, een speelgoedvliegtuig een slinger rijgt als skywriting en de speelgoedbrandweermannen sneeuw aanbrengen. Een zeppelin brengt de ster naar de top. Ondertussen vult de Kerstman de kousen. Zijn gelach wekt de kinderen, die naar buiten sluipen. Het speelgoed haast zich naar hun plaats en de Kerstman ontsnapt net op tijd door de schoorsteen.