In het huis van de Weense componist Johann Strauss woonde Johann Mouse. Telkens wanneer de componist zijn walsen speelde, danste de muis op de muziek, zonder zichzelf te kunnen beheersen. Op een dag, toen Strauss weg was, speelde de huiskat de muziek van zijn meester. Toen het nieuws bekend werd over een pianospelende kat en een dansende muis, kregen ze de opdracht om voor de keizer op te treden.