In 1949, amper twee jaar na de onafhankelijkheid van de staat Israël, wordt de Mossad opgericht, een van de invloedrijkste inlichtingendiensten ter wereld. In deze documentaire getuigen ex-spionnen en hooggeplaatsten voor de eerste keer over hun werk. Zoals de vangst van Adolf Eichmann in 1960 in Buenos Aires, of de weigering om de Iraanse ayatollah Khomeini te liquideren. We zien de werking van de Mossad, van de rekrutering over de geheime operaties tot de morele dilemma's waarmee de agenten worden geconfronteerd.