Tom (4 jaar), Suzanne (8) en Derek (10) brengen het weekend door bij hun opa en oma. Maar niets is zoals gewoonlijk: opa lijkt ergens anders te zijn; Tom vraagt zich af waar oma is gebleven, zij die hem altijd ongelooflijke verhalen vertelt; Derek is druk bezig met het renoveren van de oude appelboom hut. Dus in de voetsporen van haar voorouder improviseert Suzanne zichzelf als verhalenverteller om het huis te verlichten met denkbeeldige en prachtige verhalen en te proberen de afwezigheid van grootmoeder op te vullen. De film is een bewerking van drie verhalen geschreven door Arnost Goldflam.