Private detective Easy Rawlins has been caught on the wrong side of the most dangerous secret in town.
Easy Rawlins zoekt werk als onderhoudsman bij een vliegtuigfabriek, maar het wil niet lukken. Dan krijgt hij het aanbod om een dame op te sporen die in jazzclubs rondhangt in de zwarte buurten. Hij accepteert de opdracht, maar voor hij haar gevonden heeft is er al een dode gevallen. Hij vindt haar en ze zegt met hem mee naar zijn opdrachtgever te gaan, maar eerst onder zijn begeleiding een brief wil ophalen. Zijn problemen zijn nog niet over.