Shibata en Tategami zijn Japanse journalisten die zich verstoppen in de Lost City Night Club om de triaden te ontwijken. Shibata wordt verliefd op de populairste zangeres van de club, Cora, maar wordt gehinderd door zijn vermomming - als vrouw. Ze houdt op haar beurt van Tachikami, die homo is, en verlangt naar Shibata.