De documentaire van Werner Herzog biedt een diepgaand inzicht in het belangrijkste boeddhistische ritueel: de Kalachakra-initiatie door Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Voor het eerst mag een camera de festiviteiten begeleiden en de totstandkoming van de Kalachakra-zandmandala vastleggen. Herzog combineert de Kalachakra-initiatie met een pelgrimstocht naar de heilige berg Kailash in Tibet en neemt de kijker mee op een reis door de kleurrijke pracht, nederigheid en vrede van het boeddhisme.