Een raadselachtige aanwezigheid spookt door de diepten van het Amazone-regenwoud, waar een inheemse Achuar-tiener is verdwenen. Tijdens de zoektocht naar de jongeman besluit zijn familie in overleg te treden met een sjamaan, die, ondergedompeld in trance, onthult dat de jongeman door de duivel is meegenomen, maar dat hij heeft ingegrepen door hem de weg terug naar zijn huis te wijzen. Terwijl hij op zijn terugkeer wacht, worden geheimen van het regenwoud en visioenen van het leven na de dood in het Amazonegebied aangeraakt, waardoor de realiteitsconcepten van de documentairemaker verdwijnen.