Between mystery and manipulation, where reality slips away and illusions dominate.
Nicholas Urfe (Caine) gaat werken als leraar op een Grieks eiland na de mysterieuze zelfmoord van zijn voorganger. Een vreemde magiër op het eiland, Conchis (Quinn), speelt samen met zijn vriendin een psychologisch spel met Urfe. Het maakt zijn verblijf op het eiland niet eenvoudiger.