Witchcraft II: The Temptress

William heeft geen idee dat hij de zoon van Satan is. Als klein kind werd hij door zijn stiefouders uit een kring van zwarte magie-discipelen gehaald en leeft hij het leven van een normale tiener. Maar Satan wil zijn rechten doen gelden: hij stuurt de verleidelijke heks Delores om William, die geplaagd wordt door demonische nachtmerries, over te dragen aan de krachten van het kwaad met een nacht vol liefde. Maar hij is loyaal aan zijn vriendin Michele. Delores geeft niet op: ze vermoordt William's vrienden en zijn stiefmoeder. Als ze denkt dat ze het verzet van de wanhopige jongen al heeft gebroken, vermoordt hij haar tijdens het vrijen met een kruisbeeld.